La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), à travers sa filiale BOAD Titrisation, a brillamment achevé l’opération de titrisation « Doli-P 2024-2031 », réussissant à mobiliser 160 milliards de Francs CFA. Cette initiative s’appuie sur un portefeuille de créances non souveraines, attirant un fort intérêt des investisseurs tant régionaux qu’internationaux.
Selon un communiqué publié le jeudi 29 août 2024, cette transaction marque une nouvelle étape dans la stratégie financière de la BOAD, alignée sur son plan stratégique DJOLIBA. Ce plan vise à optimiser la gestion des actifs de la banque tout en levant des fonds nécessaires pour financer des projets clés dans des domaines tels que les ressources naturelles, le capital humain, et les infrastructures.
L’opération permet à la BOAD non seulement de renforcer son profil financier, mais également de réaffirmer son engagement en faveur du développement économique et social durable dans la région UEMOA. Le document souligne que le taux moyen de cette transaction est resté compétitif, inférieur aux rendements actuels exigés sur les titres publics par les investisseurs régionaux.
Un autre point fort de cette opération réside dans la qualité des actifs non souverains proposés. En effet, la tranche senior, représentant 75% des fonds levés, a obtenu la note maximale AAA de l’agence de notation GCR WA, témoignant de la solidité de la structuration adoptée.
Serge Ekue, président de la BOAD, a salué ce succès comme un pas décisif vers l’atteinte des objectifs du Plan stratégique Djoliba 2021-2025, qui vise à renforcer la capacité d’intervention de l’institution tout en maintenant une gestion financière rigoureuse. Il a également souligné l’importance de la tranche mezzanine, introduite dans cette opération, qui élargit la gamme des outils de financement disponibles et accroît l’attractivité des projets dans la région.
Adji M’Baye, directrice de BOAD Titrisation, a ajouté que ce succès continu dans les opérations de titrisation démontre l’efficacité de ce mécanisme pour attirer des investissements diversifiés, indispensables à la croissance économique de l’UEMOA.
À noter que la première opération de titrisation, « Doli-P 2023-2030 », avait déjà permis de lever 150 milliards de Francs CFA, renforçant ainsi la réputation de la BOAD en matière d’innovation financière, comme en témoignent les distinctions reçues, notamment lors des BRVM Awards 2024.
Créée en 2011, BOAD Titrisation est une société anonyme au capital de 500 millions de Francs CFA, détenue majoritairement par la BOAD (99,99%). Elle occupe une position centrale dans le développement de la titrisation au sein des pays de l’UEMOA, facilitant la mobilisation de ressources essentielles pour financer les secteurs prioritaires de la région.
La Rédaction
